森林裏有棵好大好大的樹，樹上住着烏鴉。樹下有個洞，洞裏住着一隻狐狸。
一天，烏鴉叼來一塊肉，站在樹上休息，被狐狸看到了。狐狸饞涎欲滴，很想從烏鴉嘴裏得到那塊肉。
由於烏鴉在樹枝上嘴裏叼着肉，狐狸沒有辦法在樹下得到。對肉的垂涎三尺又使狐狸不肯輕易放棄。它眼珠一轉說：“親愛的烏鴉，您好嗎？”烏鴉沒有回答。
狐狸只好賠着笑臉又說：“親愛的烏鴉，您的孩子好嗎？”烏鴉看了狐狸一眼，還是沒有回答。
狐狸搖搖尾巴，第三次說話了：“親愛的烏鴉，您的羽毛真漂亮，麻雀比起您來，就差遠了。您的嗓子真好，誰都愛聽您唱歌，您就唱幾句吧？“
烏鴉聽了非常得意：說我嗓子好，愛聽我唱歌的惟獨只有你狐狸，就高興地唱了起來。剛一張嘴，肉就從嘴裏掉了下去。狐狸叼起肉就鑽到洞裏去了，只留下烏鴉在那裏“歌唱”。