孔明率兵欲在祁山久駐,便命蜀軍與當地魏民一起種糧,軍一分,民兩分,並不侵犯,魏民都安居樂業. 司馬懿的兒子司馬師對他父親說:"蜀軍劫去我們許多糧米,現在又命令蜀軍和我們魏民一起在渭水邊上屯田,打算長駐,這樣下去實在是國家的大患.父親爲什麼不跟孔明約個時間大戰一場,以決出雌雄呢" 司馬懿道:"我奉旨堅守,不能輕舉妄動."
正議論間,忽報蜀將魏延前來罵陣,司馬懿只是不出戰.魏延罵了半天,最後只得回寨. 孔明見司馬懿不肯出兵,便密令馬岱造木柵,在營中挖深溝,放了許多幹柴和引火之物;周圍山上,用柴草虛搭了許多窩鋪,裏外都埋下地雷.置備停當,孔明又對馬岱密囑道:"要將葫蘆谷後路切斷,在谷中暗伏兵,若司馬懿趕到,讓他進谷,然後就把地雷和乾柴一起放起火來."馬岱領令而去.
孔明又令一班軍士白天舉着七星旗在谷中,夜晚設七星燈在山上,作爲暗號.接着喚魏延道:"你帶上五百軍士到魏寨討戰,務必要讓司馬懿出戰,但你不必取勝,只可詐敗,司馬懿一定會來追趕,你便往七星旗處而走,若是夜間,就往亮七星燈的地方去,要引司馬懿進葫蘆谷,到時我自有擒他之計."魏延受計,帶兵而去. 孔明又叫高翔吩咐說:"你將木牛流馬分二三十或四五十爲一羣,裝上米糧,在山路上往來行走,如果被魏軍搶了去,那就是你的功勞."高翔領計而去. 孔明將駐紮在祁山的隊伍都一一分派出去了,只留下屯田兵,對他們吩咐道:"如果其他兵來戰,你們只許假裝打敗,但要是司馬懿親自來了,你們纔可以合力去攻打渭南,截斷他的歸路."
孔明分撥已定,自己帶上一軍來到靠近上方谷的地方安下營寨. 且說夏侯惠,夏侯和二人進寨報告司馬懿說:"眼下,蜀軍四散結營,各處屯田,以作久駐之計.要不趁早除掉他們,縱令他們安居時間長了,根深蒂固,就更難以動搖了." 司馬懿道:"這一定又是孔明之計." 夏侯二人道:"都督要是這般疑慮,敵寇何時才能被消滅我兄弟二人要奮力去決一死戰,以報效國家." 司馬懿說:"既然這樣,你二人可分頭出戰." 於是命令夏侯惠,夏侯和各帶五千兵去剿寇,自己則坐觀迴音.
夏侯惠,夏侯和帶兵兩路,正行之間,撞見蜀軍趕木牛流馬而來,二人便一起殺將過去,蜀軍大敗奔走,木牛流馬全被魏兵搶獲.第二天,魏軍又抓到蜀兵人馬一百多個,全部押往大寨,司馬懿向蜀兵審問孔明虛實,然後便都放了回去. 孔明令高翔假裝運糧,驅駕木牛流馬,往來於上方谷內.夏侯惠,夏侯和等不時地去截殺,半月之間,魏軍連勝幾仗,司馬懿心中歡喜.一日,又抓到幾十個蜀兵,司馬懿問孔明在哪裏,蜀兵答道:"丞相不在祁山大寨,在上方谷西邊安營,令每日運糧屯往谷中." 司馬懿便叫來衆將下令道:"你們明日可合力齊攻祁山大寨,我親自引兵去接應."衆將領令,各準備出兵. 司馬師道:"父親爲何反要攻敵人後方呢" 司馬懿道:"祁山乃是蜀人的根據地,若見我軍攻打它,肯定都回來救它,這時我便去取上方谷,燒掉他的糧草,讓他首尾不應,必然大敗."
司馬師拜服.司馬懿便發兵起行,令張虎等在後面救應. 孔明在山上,望見魏軍或三五千一行,或一二千一行,隊伍紛紛,前顧後盼,料他肯定是來取祁山大寨,便密傳衆將:"若是司馬懿親自來了,你們就去攻魏寨,奪了渭南." 魏兵都奔祁山大寨而來,蜀軍從四下裏一起吶喊奔出,虛作救應之勢.司馬懿見蜀軍都去救祁山寨,便帶兩個兒子和中軍護衛人馬,殺奔上方谷來. 魏延在谷口,只盼司馬懿來,忽見一隊魏兵殺到,魏延縱馬上前一看,正是司馬懿.魏延大喝道:"司馬懿休走!"舞刀相迎,司馬懿挺槍來戰,不上三個回合,魏延撥馬便走,司馬懿隨後跟來.魏延望七星旗處而走.司馬懿見只有魏延一將,軍馬也少,便放心地追擊,司馬昭,司馬師相隨左右,一齊攻殺.
魏延帶五百軍都退進了上方谷.司馬懿追到谷口,先令人進去哨探.回報說谷中並沒有伏兵,山上全是草房.司馬懿道:"這裏肯定是屯積糧草的地方."於是大驅兵馬,全部進入谷中. 司馬懿這時忽見草房上盡是乾柴,前面魏延已經不見了,心中不由犯疑,對兩個兒子道:"倘若有兵截斷谷口,那可怎麼辦"話音未落,只聽喊聲大震,從山上一齊拋下火把來,燒斷了谷口,魏兵無路可逃.山上火箭射下,地雷一起突出,草房裏乾柴都着了,一時間火勢沖天.司馬懿驚得手足無措,跳下馬抱住兩個兒子大哭道:"我父子三人都要死在這裏了!"
正哭着,忽然狂風大作,黑氣漫天,一聲霹靂,大雨傾盆.於是滿谷的大火,全被澆滅,地雷不震,火器無功.司馬懿大喜道:"不趁此時殺出,更待何時!"立即引兵奮力殺出,張虎等也帶兵前來接應,與司馬懿合在一處,同歸渭南大寨,不想寨柵已被蜀軍奪去,郭維等正在浮橋上與蜀軍接戰,司馬懿帶兵殺到,蜀軍退去.司馬懿燒斷浮橋,佔據北岸. 在祁山攻打蜀寨的魏兵聽說司馬懿大敗,丟了渭南營寨,軍心大亂,急退時,四面蜀軍衝殺而來,魏軍十傷八九,死者無數,殘餘的都奔過渭水逃生. 孔明在山上看見魏延引司馬懿入谷,一霎間火光大起,心中甚喜,以爲司馬懿這次必死,沒想到大雨從天而降,火不能着,使司馬父子死裏逃生.孔明嘆道:"'謀事在人,成事在天.'不可強也!"