燕子住在北方，它的聲音十分難聽，只有烏龜願意和它做朋友。因此，燕子傷心極了。
一天，燕子心想：這裏沒人喜歡我，那我就搬到南方去，可能那邊的人很喜歡我呢!燕子剛剛要飛走，想到自己的朋友烏龜，就先飛到烏龜那兒去和它告別了。烏龜一聽燕子說要走了，就勸它：“燕子呀，你可不能這樣做啊，你的聲音的確很難聽，但是，你不改變一下自己的聲音，到哪兒都沒人喜歡你的。”燕子說：“唉，我這破嗓子是改不了的，不走，呆在這兒，天天讓人諷刺，到南方去總該有些好處的。”“要不，這樣吧燕子，”烏龜說，“你爸爸和媽媽都是森林中的歌唱家，你讓你爸爸媽媽教你唱歌。”燕子心中有一點興奮，可嘴上卻說：“我能行嗎?爸爸媽媽會教我唱歌嗎?”“什麼事都要勇敢地去做，你不去試一試，怎麼能行呢?”烏龜說。“噢，謝謝你，我的好烏龜!”燕子高高興興地向家飛去。
燕子回到家裏，對爸爸媽媽說：“爸爸媽媽，請你們教我唱歌吧。”爸爸媽媽說：“好。”於是，燕子就拼命地練習唱歌。她媽媽就教她發音、運氣。爸爸教給她演唱的技巧。燕子也很勤勞，每天天剛剛亮，燕子就飛到一棵粗壯的大樹上練習發音。燕子一邊喝着甘甜的露水潤喉，一邊練習唱歌。經過長時間的訓練，燕子學會了唱歌，聲音也變得好聽起來。
八月八日，森林裏要舉行隆重的“才藝展示”。在烏龜和爸爸媽媽的支持下，燕子決定去參加比賽。比賽開始了，主持人小貓和小狗走上舞臺，先向大家打聲招呼，鞠個躬，然後宣佈第一個節目。幾個節目過去了，終於輪到燕子了。當主持人宣佈接下來的演唱者是燕子時，臺下傳來一個聲音：“哼，她也來比賽，準沒一會兒就讓人趕回家去睡大覺!”可是，燕子不灰心，她笑着上臺。燕子唱了一首《隱形的翅膀》，以動聽的歌聲贏得了全場觀衆熱烈的掌聲。經過評比，燕子是這次比賽的冠軍。
從此，燕子和她的爸爸媽媽一樣成了森林中的歌唱家。事後，很多人都喜歡燕子，願意和她做好朋友。
後來，燕子飛去向烏龜表示感謝。燕子說：“烏龜，謝謝你!沒有你的鼓勵和幫助就沒有我的今天。”烏龜說：“不用謝，這是應該的。你做了歌唱家後，可不要驕傲哦。”燕子聽了，點點頭，向烏龜告別。