在鄉下的爺爺根本沒有收到信。整天牽腸掛肚的想念着凡卡。沒有凡卡的日子，簡直沒有了快樂。
晚上又到時間去老爺家守夜了。平日他總是精神滿面地敲着梆子在別墅周圍走來走去。可自從凡卡走了後他卻像手被灌了鉛一樣怎麼都打不起精神來。爺爺終於忍不住了老爺預支了點工資去城裏看凡卡。
而城裏的凡卡也一樣想念爺爺，想念鄉下。歷經艱險，爺爺來到鞋店門前，本以爲看到孫子在認真的學手藝。他總對自己說：“康司坦丁.瑪麗卡奇，凡卡現在過得很好，你只能去看他一眼，看一眼就回來，不然會影響凡卡學習手藝的，嗯，就看一眼。”突然他聽到一聲痛哭，他往鞋店裏瞟了一眼。啊是凡卡，老闆就着凡卡的頭髮，用楦頭毒打他。爺爺二話不說，大叫：“停手!”凡卡回過頭，幾乎忘記了身上的疼痛，連忙跑向爺爺的懷抱裏。
爺爺和凡卡一起手拉手的走了。一起走向沒有毆打，沒有飢餓的鄉下，他們在像鄉下的快樂生活招手……